راه اندازی بروکر فارکس

شرایط راه اندازی بروکر

برای راه اندازی بروکر فارکس با شماره  905342144819+ در واتساپ در تماس باشید.

راه‌ اندازی بروکر فارکس، علاوه بر اینکه فرصت‌های تجاری بزرگی را برای کارآفرینان فراهم می‌آورد، نیازمند آگاهی از جنبه‌های فنی و قانونی این حوزه است. در b2check به بررسی مراحل و اهمیت ایجاد یک بروکر فارکس خواهیم پرداخت و دلایلی که این کار می‌تواند به یک کسب‌وکار سودآور تبدیل شود را بررسی خواهیم کرد.

مراحل کامل تاسیس و راه اندازی بروکر فارکس

راه‌ اندازی بروکر فارکس، مانند هر کسب‌وکار دیگری، چالش‌هایی دارد که برای عبور از آن‌ها باید به‌دقت برنامه‌ریزی کرد. برای موفقیت در این مسیر، نگاه تک‌بعدی کافی نیست. باید به تمامی ابعاد فنی، حقوقی و بازاریابی توجه ویژه داشت تا از مشکلات احتمالی جلوگیری و زمان و هزینه‌ها بهینه‌سازی شود.

انتخاب مدل مناسب برای راه‌ اندازی بروکر

در ابتدا باید بدانید که هزینه راه‌اندازی بروکر فارکس به نوع مدل انتخابی شما بستگی دارد. این انتخاب می‌تواند تأثیر زیادی بر نحوه مدیریت و توسعه بروکر شما بگذارد. دو مدل اصلی وجود دارد: وایت لیبل و مین لیبل.

بروکر وایت لیبل (White Label)

مدل وایت لیبل به طور ساده به این معنی است که شما با یک بروکر بزرگ‌تر وارد همکاری می‌شوید و از پلتفرم و خدمات آن‌ها استفاده می‌کنید، اما برند و نام خودتان را روی خدمات قرار می‌دهید. این مدل مانند خرید محصول از یک کارخانه و فروش آن تحت برند خودتان است. شما محصولاتی را می‌فروشید که تولیدکننده اصلی آن‌ها نیستید، اما مشتری شما شما را به‌عنوان تولیدکننده می‌شناسد.

در مدل وایت لیبل، شما خدمات یک بروکر دیگر را دریافت می‌کنید و با نام و لوگو خود آن‌ها را به مشتریان ارائه می‌دهید. بسیاری از بروکرهای فعال در ایران نیز در ابتدا به‌صورت وایت لیبل شروع به کار کرده‌اند و پس از مدتی به مدل مین لیبل (main label) تغییر مسیر داده‌اند.

مزایای بروکر وایت لیبل

• هزینه پایین‌تر: راه‌ اندازی بروکر وایت لیبل هزینه‌های کمتری نسبت به مدل مین لیبل دارد.
• زمان راه‌اندازی کوتاه‌تر: به طور معمول، مدت زمان شروع فعالیت یک بروکر وایت لیبل بین ۶ تا ۸ هفته است.
• رقابت‌پذیری مناسب: اگر با بروکر مناسب مذاکره کنید، می‌توانید قیمت‌ها و کمیسیون‌های رقابتی ارائه دهید.
• امکان سفارشی‌سازی: می‌توانید برخی از بخش‌های ظاهری و طراحی پلتفرم را متناسب با نیازهای برند خود سفارشی‌سازی کنید.

معایب بروکر وایت لیبل

• کنترل محدود: نمی‌توانید به طور کامل بر روی عملکرد فنی و سیستم‌های اجرایی کنترل داشته باشید.
• وابستگی به بروکر اصلی: تغییرات در سیاست‌های بروکر اصلی می‌تواند بر کسب‌وکار شما تأثیر بگذارد.
• اعتبار کمتر: برخی از شرکای تجاری ممکن است اعتبار کمتری به بروکرهای وایت لیبل اختصاص دهند.

بروکر مین لیبل (Main Label)

مدل مین لیبل کاملاً متفاوت از وایت لیبل است. در این مدل، تمامی زیرساخت‌ها و خدمات را خودتان از صفر راه‌اندازی می‌کنید. این شامل خرید سرورها، انتخاب نرم‌افزارهای معاملاتی، مذاکره با ارائه‌دهندگان نقدینگی و درگاه‌های پرداخت است. این مدل به‌طورکلی به معنای ایجاد یک بروکر فارکس کاملاً مستقل و اختصاصی است که شما تمام جنبه‌ها را کنترل خواهید کرد.

در مدل مین لیبل، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارید، اما می‌توانید سود بیشتری نیز از این سرمایه‌گذاری به دست آورید. به‌این‌ترتیب که از ابتدا تمامی عملیات را تحت برند و نام خودتان انجام خواهید داد، به همین دلیل درآمد شما معمولاً بیشتر خواهد بود.

مزایای بروکر مین لیبل

• کنترل کامل: به طور کامل بر تمامی عملیات فنی و اجرایی بروکر خود نظارت خواهید داشت.
• اعتبار بالاتر: به‌عنوان یک بروکر اصلی، اعتبار بیشتری از مشتریان و شرکای تجاری کسب خواهید کرد.
• امکان نوآوری: می‌توانید خدمات جدید و نوآورانه را به مشتریان خود ارائه دهید.
• درآمد بالاتر: درآمد از مدل مین لیبل بیشتر از وایت لیبل خواهد بود.

معایب بروکر مین لیبل

• هزینه راه‌اندازی بالا: برای راه‌اندازی یک بروکر مین لیبل، قطعا به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز خواهید داشت.
• پیچیدگی فنی: مدیریت و نگهداری زیرساخت‌های فنی و اجرایی بروکر نیازمند تخصص و دقت زیادی است.
• زمان طولانی‌تر برای راه‌اندازی: فرآیند راه‌اندازی یک بروکر مین لیبل معمولاً زمان بیشتری از وایت لیبل می‌برد.

انتخاب پلتفرم مناسب برای راه‌ اندازی بروکر فارکس

انتخاب پلتفرم یکی از مهم‌ترین مراحل راه‌ اندازی بروکر فارکس است، چرا که این انتخاب تأثیر زیادی در مسیر کاری شما دارد و تصمیم می‌گیرد که آیا به صورت وایت لیبل (White Label) فعالیت خواهید کرد یا مین لیبل (Main Label).

در سال 2022، شرکت MetaQuotes که سازنده متاتریدر 4 و 5 است، اعلام کرد که دیگر به بروکرهای وایت لیبل خدمات ارائه نمی‌دهد. این تغییر باعث شد بسیاری از بروکرها به مین لیبل تبدیل شوند تا بتوانند از پلتفرم‌های متاتریدر استفاده کنند.

نکته مهم: اگر قصد استفاده از پلتفرم متاتریدر برای بروکر خود را دارید، باید به صورت مین لیبل وارد بازار شوید. اما اگر به استفاده از پلتفرم‌هایی مانند cTrader یا Match Trader علاقه دارید، می‌توانید تحت عنوان وایت لیبل فعالیت کنید.

شرایط تأسیس بروکر: وایت لیبل یا مین لیبل؟

دو مسیر اصلی برای راه‌ اندازی بروکر فارکس وجود دارد:

1. انتخاب پلتفرم متاتریدر و تبدیل شدن به یک بروکر مین لیبل.
2. انتخاب پلتفرم‌هایی مانند cTrader یا Match Trader و فعالیت تحت عنوان بروکر وایت لیبل.

اگر مسیر اول، یعنی تبدیل شدن به یک بروکر مین لیبل و استفاده از متاتریدر را انتخاب کنید، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

ثبت شرکت برای بروکر فارکس

یکی از مراحل حساس در راه‌اندازی بروکر فارکس، ثبت شرکت است. برای دریافت لایسنس متاتریدر، باید در یکی از سه حوزه قضایی مورد تایید شرکت MetaQuotes ثبت شرکت کنید: کومورو، دومنیکن، یا سنت لوسیا. در اساس‌نامه شرکت باید فعالیت شما به طور واضح به‌عنوان یک بروکر فارکس ذکر شود و لایسنس فارکس از این حوزه‌ها دریافت گردد.

ثبت دفتر کار معتبر

در همین حوزه‌های قضایی یا کشورهای مجاز، باید دفتر خود را ثبت کرده و آدرس آن را در مدارک مورد نیاز به MetaQuotes ارائه دهید. همچنین باید شماره تلفن ثبت‌شده برای دفتر پاسخگو باشد و نام بروکر شما در ابتدای تماس ذکر شود.

دریافت مجوز رسمی فارکس

برای دریافت مجوز فارکس، باید طبق قوانین هر حوزه قضایی اقدام کنید. به‌عنوان‌مثال، ثبت شرکت در دومنیکن هزینه بسیار بالاتری نسبت به کومورو یا سنت لوسیا دارد. برای دریافت لایسنس فارکس از دومنیکن، باید حدود 50 هزار دلار در حساب بانکی شرکت نگه‌داری شود تا لایسنس معتبر باشد. این مبلغ قابل برداشت نیست تا زمانی که تصمیم به تمدید لایسنس نداشته باشید.

افتتاح حساب بانکی شرکتی

برای شرکت در یکی از این حوزه‌های قضایی، نیاز به افتتاح حساب بانکی شرکتی دارید. افتتاح حساب بانکی برای ایرانیان به دلیل محدودیت‌های خاص ممکن است دشوار باشد، اما تیم ما در کنار شماست تا این فرآیند را به راحتی انجام دهیم. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید مراحل تأسیس بروکر فارکس خود را به بهترین شکل پیش ببرید و از یک پلتفرم مناسب برای تجارت استفاده کنید.

راه‌اندازی دفتر کار برای بروکر فارکس

برای تاسیس بروکر فارکس، باید یک دفتر کار مناسب برای اعضای تیم خود تهیه کنید. در این مرحله، مستندات قانونی دفتر را که به نام شرکت یا یکی از سهام‌داران یا مدیران ثبت شده است، باید در اختیار داشته باشید. این مستندات باید شامل اجاره‌نامه دفتر و اطلاعات هویتی افراد مرتبط باشد.

دریافت لایسنس اصلی از MetaQuotes (متاتریدر)

برای دریافت لایسنس متاتریدر، تمامی مدارک شرکت، سهام‌داران، و مدیران باید به MetaQuotes ارسال شود. همچنین اسناد مالکیت دفتر یا اجاره‌نامه دفتر و اطلاعات حساب بانکی شرکتی باید به کارشناسان MetaQuotes تحویل داده شوند.

انتخاب و تهیه سرور مناسب برای بروکر فارکس

انتخاب سرور برای بروکر فارکس باید با توجه به تعداد مشتریان پیش‌بینی‌شده انجام شود. در ابتدای کار، سرور باید به‌گونه‌ای کانفیگ شود که قادر به پشتیبانی از حداقل 1000 کاربر باشد. سرور را می‌توان به صورت فیزیکی تهیه کرد یا به‌صورت ابری از شرکت‌های معتبر اجاره کرد.

پنل مشتری و مدیریت استاندارد

یکی از اجزای حیاتی برای هر بروکر فارکس، پنل مشتری یا CRM است. این نرم‌افزارها به بروکرها کمک می‌کنند تا تجربه مشتریان خود را بهبود بخشیده و فرآیندهای معاملاتی را ساده‌تر کنند. از طریق این پلتفرم‌ها، بروکرها می‌توانند حساب‌های مشتریان را مدیریت کنند، اطلاعات مالی و معاملاتی آن‌ها را به طور دقیق ثبت کنند و به راحتی تراکنش‌های واریز و برداشت را انجام دهند.

برخی از نرم‌افزارهای CRM همچنین امکاناتی مانند گزارش‌دهی دقیق، تحلیل داده‌ها، و قابلیت‌های خودکار برای ارتباط با مشتریان و مدیریت درخواست‌ها را در اختیار بروکرها قرار می‌دهند. این سیستم‌ها به بهینه‌سازی تجربه کاربری، کاهش خطاها و افزایش کارایی در خدمات‌دهی کمک می‌کنند؛ بنابراین انتخاب سیستم CRM مناسب می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در موفقیت یک بروکر فارکس داشته باشد، به‌ویژه اگر به طور اختصاصی برای نیازهای خاص طراحی شود یا از یک شرکت معتبر اجاره شود.

تحلیل رقبای اصلی

تحلیل رقبا و شناسایی بازار هدف یکی از مراحل حیاتی در راه‌ اندازی بروکر فارکس است. این فرآیند کمک می‌کند تا جایگاه خود را در بازار پیدا کرده و از نقاط ضعف رقبا بهره‌برداری کنید. با تحلیل دقیق رقبا، می‌توانید خدمات و ویژگی‌های پیشنهادی خود را به طور مؤثر طراحی کنید و مزایای رقابتی خود را مشخص کنید. برای شروع، بررسی دقیق و جزئی رقبا ضروری است. از جمله عواملی که باید بررسی شوند عبارت‌اند از هزینه‌ها، انواع خدمات، پلتفرم‌های مورد استفاده، نوع و کیفیت پشتیبانی مشتریان، استراتژی‌های تبلیغاتی، و نوع شفافیت در معاملات. این اطلاعات می‌توانند کمک کنند تا ویژگی‌های برجسته‌ای برای جذب مشتریان جدید پیدا کنید.

نرم‌افزار بریج (Bridge)

برای اتصال به استخر نقدینگی و مدیریت وجوه مشتریان، به یک نرم‌افزار بریج نیاز دارید. نرم‌افزار بریج کمک می‌کند تا بروکرها به استخرهای نقدینگی متصل شوند و معاملات مشتریان را منتقل کنند. شما باید با یک شرکت معتبر در این زمینه قرارداد بسته و پلتفرم بریج را تهیه کنید.

انتخاب ارائه‌دهنده نقدینگی (Liquidity Provider)

برای فعالیت به‌عنوان بروکر فارکس، باید انتخاب کنید که از مدل A-Book یا B-Book استفاده کنید:

• A-Book: در این مدل، معاملات مشتریان به طور مستقیم به استخر نقدینگی انتقال می‌یابد. کسب درآمد شما از طریق دریافت کمیسیون و اسپرد اضافی است.
• B-Book: در این مدل، معاملات به استخر نقدینگی ارسال نمی‌شود و بروکر به طور مستقل معاملات را مدیریت می‌کند.

درگاه‌های پرداخت

 برای دریافت و ارسال وجه از مشتریان، ضروری است که با یک ارائه‌دهنده درگاه پرداخت معتبر قرارداد بسته شود. یکی از بهترین روش‌ها برای انجام تراکنش‌ها، استفاده از Tether-TRC20 است که به دلیل کارمزد پایین و سرعت بالای تراکنش‌ها، انتخابی مناسب برای بسیاری از بروکرها به شمار می‌آید. استفاده از این روش نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه فرایند واریز و برداشت وجه برای مشتریان را نیز تسهیل می‌سازد.

مطابقت کامل با مقررات مالی و نظارتی

در صنعت فارکس، رعایت مقررات مالی و نظارتی از الزامات کلیدی برای راه‌ اندازی یک بروکر است. این مقررات به طور معمول شامل الزامات مربوط به شفافیت مالی، حفاظت از دارایی‌های مشتریان، و گزارش‌دهی‌های منظم به نهادهای نظارتی است. در این راستا، باید از سیاست‌های ضد پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) به‌طورجدی پیروی کنید. این موارد به‌ویژه در جلوگیری از استفاده غیرقانونی از سیستم مالی و فعالیت‌های تروریستی اهمیت دارند. به همین دلیل، بروکرها باید فرآیندهای مستند و دقیقی برای شناسایی و تأیید هویت مشتریان خود، از جمله جمع‌آوری مدارک شناسایی و منابع مالی آن‌ها، ایجاد کنند.

یکپارچه‌سازی با پنل مدیریت و کاربری

در این مرحله، باید تمامی قسمت‌هایی که به صورت اختصاصی یا اجاره‌ای دریافت کرده‌اید را با پنل کاربری یکپارچه کنید. این کار نیازمند بررسی تمامی پارامترها در پنل‌های مدیریت و کاربری است. همچنین باید تست‌های نهایی انجام شده و آماده‌سازی برای شروع فعالیت انجام شود.

اتمام فرآیند مین لیبل و وایت لیبل

با تکمیل تمامی مراحل فنی، حالا بروکر شما آماده آغاز فعالیت است. اما توجه داشته باشید که بازاریابی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای جذب مشتری و موفقیت در این صنعت است. باید تکنیک‌های مختلفی برای جذب مشتریان به کار ببرید. اگر مسیر وایت لیبل را انتخاب کنید، تنها تفاوت در حوزه قضایی ثبت شرکت است. برای راه‌اندازی بروکر وایت لیبل، شما باید شرکت خود را به صورت Ltd ثبت کنید. توصیه ما ثبت در انگلستان است که هزینه کمتری نسبت به سایر حوزه‌های قضایی دارد. البته همچنان می‌توانید در حوزه‌های قضایی دیگر که قبلاً ذکر شد، ثبت‌نام کنید، اما دیگر حوزه‌های قضایی هزینه بالاتری را به شما تحمیل می‌کنند.

بیشتر بدانید: راه اندازی پراپ فرم

اگر در مورد شرایط راه اندازی بروکر فارکس سوالی دارید با شماره  905342144819+ ( واتساپ) در تماس باشید.