بک تست و فوروارد تست چیست؟

بک تست و فوروارد تست نوعی آزمایش است که معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی قبل از ورود به بازار نتایجشان را نشان دهند و خیال معامله‌گران را بابت بازدهی بالا راحت کنند. بک تست معمولاً با داده‌های تاریخی و فوروارد تست با داده‌های زنده بازار گرفته می‌شود.

در آکادمی b2check به صورت دقیق درباره بک تست و فوروارد تست توضیح می‌دهیم و آموزش بک تست و فوروارد تست گیری در متاتریدر و تریدینگ ویو را آموزش می‌بینید.

بک تست چیست؟

بک تست نوعی آزمون است که از استراتژی معاملاتی با توجه به داده‌های تاریخی بازار می‌گیرند. هدف بک تست این است که عملکرد و دقت استراتژی را بررسی کند و احتمال موفقیتش را در آینده تخمین بزند. این روش باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند قبل از ورود بازار نقاط ضعف و قوت استراتژی معاملاتی را شناسایی و برطرف کنند.

بک تست بر این پایه استوار است که گذشته قیمت یک دارایی در آینده دوباره تکرار خواهد شد و الگوهایی وجود دارند که با شناسایی‌شان می‌توان به سود خوب رسید. به همین دلیل هم معامله‌گران از داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند تا وین ریت معاملات با استفاده از استراتژی را بررسی کنند و بتوانند تصمیم بگیرند که با توجه به هزینه‌ها، زمان و بازدهی؛ آیا استراتژی ارزش پیاده سازی در بازار را دارد یا خیر.

فوروارد تست چیست؟

فوروارد تست یک مرحله پس از بک تست است. پس از اینکه تاییدیه‌های اولیه را از داده‌های تاریخی گرفتید؛ حالا وقت آن است که استراتژی را در شرایط واقعی بازار قرار دهید و ببینید که آیا این استراتژی در معرض سوگیری‌های پیش‌بینی‌پذیری قرار گرفته است یا خیر. در بک تست ممکن است که نسبت به آینده روند قیمت آگاهی داشته باشید و این موضوع روی پیاده سازی استراتژی تا حدی اثر می‌گذارد؛ اما در فوروارد تست این مشکل وجود ندارد.

معمولاً فوروارد تست با پول مجازی در اکانت‌های دمو انجام می‌شود؛ اما برخی از معامله‌گران علاقه دارند تا با پول اندک وارد بازار شوند تا احساسات نیز در معاملات دخیل باشد. از این رو، این دسته معامله‌گران برای فوروارد تست از حساب‌های سنتی بروکرها استفاده می‌کنند یا حجم‌های بسیار اندکی را برای معاملات قرار می‌دهند.

تفاوت بک تست و فورواد تست چیست؟

اولین تفاوت بک تست و فوروارد تست در استفاده از داده‌های بازار است. بک تست از داده‌های تاریخی بازار استفاده می‌کند؛ اما فوروارد تست روی داده‌های فعلی بازار اعمال می‌شود. دومین تفاوت مربوط به نحوه اعمال بک تست و فوروارد تست است. بک تست کاملاً شبیه سازی شده است و تنها بر اساس احتمالات و جلو رفتن مصنوعی کندل‌ها انجام می‌شود که بخشی از بار روانی معاملات را حذف می‌کند؛ اما فوروارد تست با استفاده از پول مجازی یا واقعی در شرایط زنده بازار اعمال می‌شود که سرعت معاملات را طبیعی و تا حدی فشار روانی ناشی از معامله را به معامله‌گر وارد می‌کند.

چگونه بک تست بگیریم؟

در بازار فارکس و ارز دیجیتال دو پلتفرم معاملاتی وجود دارد که معامله‌گران بیشتر به آن‌ها مراجعه می‌کنند. متاتریدر و تریدینگ ویو دو پلتفرمی هستند که برای تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شوند و می‌توان از آن‌ها برای بک تست استفاده کرد. در بی تو چک نحوه بک تست گیری در هر دو پلتفرم را برایتان توضیح خواهیم داد.

نحوه بک تست گیری در متاتریدر

برای بک تست گیری در متاتریدر دو راه وجود دارد. راه اول نصب اکسپرت جداگانه است که مراحل سخت و بسیار پیچیده‌ای دارد و روش دوم که استفاده از ویژگی Strategy Tester در متاتریدر است. برای باز کردن Strategy Tester تنها نیاز است تا دکمه CTRL+R را همزمان بگیرید و داد‌ه‌هایی مانند جفت ارز، تایم فریم و دوره انتخابی‌تان را انتخاب کنید. پس از انتخاب داده‌ها می‌توانید اندیکاتورهای مورد نیاز را از طریق Add indicator به چارت قیمتی اضافه کنید.

در مرحله بعد می‌توانید تست استراتژی را آغاز کنید و با استفاده از دکمه‌های تعیین شده بازار را به جلو و عقب ببرید و بهترین موقعیت برای اجرای استراتژی را پیدا کنید. همچنین، می‌توانید سرعت بازار را هم تعیین کنید تا نتایج معاملات را سریع‌تر ببینید. در نهایت با پایان دوره، متاتریدر یک گزارش به شما می‌دهد تا متوجه شوید که استراتژی‌تان در طول دوره چند بار موقعیت معاملاتی باز کرده، چند معامله با سود بسته شده و در چند معامله هم ضرر کردید. میزان سود و ضرر هم در کنار وین ریت معاملات در انتها قابل مشاهده است.

نحوه بک تست گیری در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو بک تست گیری راحت‌تری نسبت به متاتریدر دارد. وقتی وارد چارت قیمتی دارایی مدنظر مانند بیت کوین یا جفت ارز یورو به دلار می‌شوید؛ یک گزینه به نام Replay در بالای چارت وجود دارد. با زدن روی این گزینه می‌توانید تعیین کنید که داده‌های قیمتی از کدام قسمت بازار حذف شوند و از ادامه‌اش بتوانید پوزیشن‌هایتان را باز کنید.

پس از این که محدوده مدنظر را انتخاب کردید؛ حالا وقت آن است تا استراتژی‌تان را پیاده سازی کنید و با بررسی چارت قیمت و استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی تریدینگ ویو بهترین موقعیت‌های معاملاتی را پیدا کنید. در تریدینگ ویو هم مانند متاتریدر می‌توانید سرعت بازار را تنظیم کنید و بازار را به عقب و جلو ببرید. در نهایت هم می‌توانید میزان سود و زیان معاملات را یادداشت و وین ریت معاملات را محاسبه کنید.

بیشتر بدانید: آموزش تبدیل متاتریدر به تریدینگ ویو

چگونه فوروارد تست بگیریم؟

برای گرفتن فوروارد تست تفاوتی بین تریدینگ ویو و متاتریدر وجود ندارد. معامله‌گران نیاز به یک حساب دمو دارند که اکثر صرافی‌ها و بروکرها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

حالا وقت آن است که به سراغ بازار بروید و استراتژی معاملاتی را در شرایط زنده بازار پیاده کنید. دقت کنید که در حساب دمو پول واقعی وجود ندارد و شما می‌توانید با سرمایه کمتر از ده دلار در بسیاری از صرافی‌‌ها و بروکرها معامله کنید تا استرس و فشار روانی ناشی از سود و زیان معاملات را تجربه کرده و بهتر بتوانید بازدهی استراتژی را محاسبه کنید.

مزایا و معایب بک تست

بک تست استراتژی روشی است که با آن می‌توان عملکرد در گذشته قیمتی را اندازه‌گیری کرد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همین عملکرد در آینده قیمت دارایی هم تکرار شود و معامله‌گر بتواند با استراتژي مشابه به سود برسد.

از طرف دیگر، بک تست گرفتن از استراتژی باعث می‌شود تا خطاها و ریسک‌های معاملاتی تا حد زیادی شناسایی شوند تا با اعتماد بیشتری نسبت به استراتژی وارد بازار شوید؛ اما باید دقت کنید که داده‌های ناکافی، عدم دخالت احساسات در معاملات و در نظر نگرفتن هزینه‌هایی مانند اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج می‌تواند تا حد زیادی صحت استراتژی را به خطر بیندازد.

مزایا و معایب فوروارد تست

فوروارد تست یک قدم از بک تست جلوتر است و امکان بررسی دقیق‌تر استراتژی را به معامله‌گران می‌دهد. مهم‌ترین مزیت فوروارد تست این است که در شرایط واقعی بازار اعمال می‌شود و با داد‌ه‌های زنده می‌توان معامله کرد؛ اما مشکل اینجاست که ریسک و هیجان خاصی در فوروارد تست وجود ندارد که از مهم‌ترین عامل‌های شکست استراتژي در بازار به حساب می‌آیند. معامله‌گران معمولاً در شرایط معاملاتی واقعی احساسات زیاد و مختلفی را تجربه می‌کنند که باعث می‌شود تا استراتژی را دقیق دنبال نکنند یا اشکالاتی در روند معاملات ایجاد کنند؛ اما در مراحل آزمایشی تا حد زیادی خیال معامله‌گران راحت است.

نکته بعدی درباره فوروارد تست این است که به شدت زمان‌بر است و حوصله معامله‌گران را سر می‌برد. معامله‌گران اگر بخواهند استراتژی را در یک بازه زمانی یک ماهه فوروارد تست بگیرند؛ باید دقیقاً یک ماه وقت بگذارند و روبروی چارت بشینند و موقعیت‌های معاملاتی را پیدا کنند که هیچ سود و زیان واقعی از آن نمی‌برند.

اگر تمایل دارید فوروارد تست را در حساب ریل انجام دهید و فشار روانی معاملات را درک کنید، پیشنهاد ما استفاده از حساب پراپ فرم است.

b2check متخصص در آموزش فارکس